Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он рисует и не унывает, хоть денег вечно не хватает. Подрабатывает Лука, изображая героев на детских утренниках или снимаясь в массовке. Но грезит он о большом кино, поэтому постоянно ходит на пробы, которые почти никогда ничем не заканчиваются.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чья жизнь несется в бешеном темпе. Деловые встречи, перелеты, переговоры — в этом водовороте нет места для себя и близких. Все резко меняется в канун его дня рождения, когда врачи сообщают Алексею ужасный диагноз. Судьбоносная встреча двух этих мужчин навсегда изменит жизнь каждого из них.